把客户资产留在公司系统里

统一档案 + 自助查询 + 跟进轨迹

让每一份客户关系都沉淀为企业资产,销售离职也不丢客户

三大能力,让客户管理真正闭环

从零散表格到智能中枢,每一家客户都清晰可管

客户档案统一沉淀

客户档案统一沉淀

  • 集中存储客户基本信息、历史订单、联系记录与信用等级,支持自定义标签分类
  • 多维度组合筛选(货代公司/货主/海外代理/行业标签),一键检索目标客户
  • 所有数据云端保存,不再依赖Excel和微信聊天记录,企业资产不流失
客户自助服务门户

客户自助服务门户

  • 为每家客户生成专属查询入口,24小时自助查看货物轨迹与提单进度
  • 实时展示到港预报、报关状态、费用明细,客户无需电话催问
  • 有效减少80%重复沟通,业务员腾出精力专注高价值工作
跟进轨迹全记录

跟进轨迹全记录

  • 自动记录每一次电话、邮件、报价、拜访,形成完整时间轴
  • 支持按时间/类型筛选沟通记录,快速回溯客户决策过程
  • 新人接手只需5分钟浏览即可全面掌握客户过往,交接零断层

看得见的客户管理,用过的都说服

从零散表格到智能中枢,每一家客户都清晰可管

客户列表页界面

当"老销售离职",系统替你守住客户

一键交接,新人三天上手,业务零断档

传统方式下客户随人走

销售离职带走微信好友和客户资料,新人无法接手历史跟进记录,订单线索中断,企业多年积累的客户关系瞬间流失。

销售离职客户交接场景示意

让每一家客户都成为公司的数字资产

不丢客户,不丢订单,不丢效率